Notre méthode d’analyse
Expérience dédiée
Chez zynarevolpi, chaque accompagnement débute par un audit complet de votre situation globale. Nous évaluons, en toute neutralité, la cohérence des allocations et la pertinence des choix existants, en tenant compte des évolutions du marché. Notre démarche privilégie l’écoute active, afin de formuler des recommandations factuelles et argumentées, intégralement personnalisées à vos attentes et contraintes. La fiabilité et la confidentialité sont nos principes. Tous les échanges, rapports ou diagnostics produits sont strictement confidentiels, dans le respect de la réglementation française.
Notre équipe
Compétences pluridisciplinaires réunies ici
Julie Martin
Spécialiste analyse patrimoniale
Master Gestion de Patrimoine Université Paris Dauphine
Cabinet conseillé Paris
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Julie intervient depuis plus de dix ans dans l’évaluation de portefeuilles pour les familles et entrepreneurs. Sa spécialité : transformer la complexité en clarté pour chacun de ses clients.
Julie est reconnue pour son approche didactique, favorisant le dialogue et l’autonomie des personnes accompagnées, tout en assurant la confidentialité des recommandations transmises.
Marc Dubois
Analyste allocation d’actifs
Master Banque et Finance Université Lyon 2
Bureau indépendant Lyon
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Marc se concentre sur l’identification d’éventuels déséquilibres dans la construction des patrimoines et la priorisation des axes d’amélioration, avec pédagogie et rigueur.
Le sérieux de Marc rassure sa clientèle, qui bénéficie d’un regard neuf sur la construction de leurs placements et d’une communication claire sur les marges de progression possibles.
Claire Thomas
Consultante stratégie patrimoniale
Diplôme Expert Financier Indépendant Université Grenoble Alpes
Cabinet régional Bordeaux
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Claire accompagne les professionnels libéraux et chefs d’entreprise, en veillant à assurer la cohérence des allocations face aux attentes évolutives de chaque client.
Claire accorde une attention particulière à l’éthique, soutenue par sa connaissance approfondie des marchés et une approche constamment adaptée à la réalité du client.
Romain Leroy
Conseiller patrimoine privé
Master Gestion Actifs Privés Université Lille 1
Conseil patrimonial Lille
Compétences clés
Méthodes
Certifications
Romain a rejoint zynarevolpi après une expérience en cabinet familial. Il apporte un regard neuf notamment pour l’analyse des stratégies intergénérationnelles.
Romain est apprécié pour son ouverture, sa capacité à identifier les enjeux spécifiques à chaque génération et son implication dans la transmission d’un patrimoine cohérent.
Étapes de notre accompagnement structuré
Chaque mission s’articule autour d’un processus transparent, impliquant l’écoute, l’analyse factuelle, le diagnostic, puis le suivi dans le temps, tout en maintenant un dialogue constant avec le client.
Collecte des informations pertinentes
Premiers échanges pour cerner votre environnement patrimonial.
La première étape de notre processus consiste à recueillir des informations auprès de vous concernant vos objectifs, le bilan de vos avoirs, vos attentes ainsi que les antécédents familiaux ou professionnels pouvant impacter l’allocation. Nous privilégions des entretiens en face à face ou à distance, selon vos possibilités et besoins, afin de garantir la confidentialité de vos informations. Cette démarche permet d’offrir une vision globale, transparente et d’établir une relation de confiance avant toute analyse.
Analyse détaillée des allocations
Étude objective, chiffrée et qualitative de votre patrimoine.
Basée sur les données recueillies, cette étape vise à examiner chaque composante de votre portefeuille afin d’identifier les équilibres, zones à risque et axes d’optimisation possibles. Nous utilisons des outils d’analyse exclusifs, garantissant une approche neutre. Il s’agit d’appréhender la structure globale, de vérifier la pertinence des choix antérieurs, le niveau de diversification et la prise en compte de votre profil d’investisseur ou d’épargnant. Toutes les références chiffrées sont documentées. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Restitution et dialogue approfondi
Présentation claire des résultats et recommandations personnalisées.
Nous organisons un entretien pour vous présenter le diagnostic, ses enseignements et les différentes options envisageables. Les recommandations sont adaptées à votre profil, vos projets et votre tolérance au risque. L’objectif est de vous fournir toutes les clés pour prendre des décisions parfaitement en phase avec votre situation, sans jamais imposer un choix. Nos conseils tiennent également compte de la réglementation et de la volatilité des marchés. Résultats susceptibles de varier selon les évolutions économiques.
Suivi et adaptation sur le temps
Accompagnement dans la durée et ajustements prudents.
Après la restitution, nous restons disponibles pour échanger et ajuster nos analyses selon votre évolution ou celle du contexte financier. Le suivi peut inclure une veille sur certaines tendances macroéconomiques ou des nouvelles orientations de votre profil. Le degré d’accompagnement est défini en accord avec vous et module notre implication dans la durée pour garantir une réactivité sur chaque nouveau paramètre pertinent.
Pourquoi choisir notre approche ?
Notre accompagnement s’appuie sur la neutralité et la personnalisation, contrairement à de nombreuses solutions automatisées.
Comparer une analyse indépendante à une approche standardisée permet de mieux discerner la valeur d’un diagnostic sur-mesure.
Analyse objective zynarevolpi
Diagnostic personnalisé basé uniquement sur vos besoins.
Diagnostic sur-mesure
Une étude qui tient compte de chaque situation.
Confidentialité complète
Respect strict de la vie privée lors des échanges.
Recommandations évolutives
Mises à jour en fonction des changements de contexte.
Analyse indépendante
Sans influence commerciale extérieure ni pression.
Dialogue direct avec l’expert
Des réponses et conseils en face-à-face.
Évaluation automatisée
Rapport généré selon des modèles prédéfinis.
Diagnostic sur-mesure
Une étude qui tient compte de chaque situation.
Confidentialité complète
Respect strict de la vie privée lors des échanges.
Recommandations évolutives
Mises à jour en fonction des changements de contexte.
Analyse indépendante
Sans influence commerciale extérieure ni pression.
Dialogue direct avec l’expert
Des réponses et conseils en face-à-face.